• 美国中小企业主及自雇主年末税务规划和准备 10/20 周四晚 美东8点 美西5点

  Oct 20, 2022 (8:00 PM - 9:30 PM) (UTC-04:00 EDT)

  主题包括:1.Defined Benefit Plan2. 税务筹划误区3. 岁末筹划高招4. 我还能做什么？*本次为在线中文讲座，请提前下载Zoom软件以便参加! 如有下载問題，...

• 传承规划之美国信托实用技巧 10月11日 周二 美东8PM 美西5PM

  Oct 11, 2022 (8:00 PM - 9:00 PM) (UTC-04:00 EDT)

  在美国，资产传承规划（Estate Planning）并不是富人的专有特权，很多普通家庭或年轻家庭都会进行资产传承规划。尤其在COVID全球肆虐给各个家庭带来更多不确定性后，大家都...

• 最新年金产品更新 10月6日 美东9点 美西6点

  Oct 6, 2022 (9:00 PM - 10:00 PM) (UTC-04:00 EDT)

  针对许多客户提出的请求，Jerry专门整理了一些资料，就目前北美市场上“最新年金”这个话题和大家一起来做一场线上研讨会，希望通过分享的方式，帮助你获得最新资讯，答疑解惑，赶紧报名吧...

• Deep Dive with RILA 04/26/2022 周二美东晚9点

  Apr 26, 2022 (9:00 PM - 10:00 PM) (UTC-04:00 EDT)

  What is a RILA ? Registered Index Linked Annuities, were created as a “middle ground” or “hybrid annuity”. RILA’s provide exposure to a published stock market index along with a le...

• 给下一代“送”保险的正确方式

  Mar 15, 2022 (8:00 PM - 9:00 PM) (UTC-04:00 EDT)

  【北美理财第一擂台】云论坛 ZOOM在线话题（三）: 给下一代“送”保险的正确方式“保险”是杠杆是工具，还是思路。给下一代留的不仅有财富，还有智慧。 “保险”送给下一代？3月15日...